隨著滲透率的顯著提升，激光雷達(dá)技術(shù)正面臨著更大的發(fā)展機(jī)遇。自2021年小鵬汽車發(fā)布配備激光雷達(dá)的P5車型，揭開了智能汽車搭載激光雷達(dá)技術(shù)的新篇章以來，激光雷達(dá)已經(jīng)成為新車型標(biāo)配的一部分。2022年被認(rèn)為是激光雷達(dá)技術(shù)量產(chǎn)上車的第一年，國產(chǎn)激光雷達(dá)在其中扮演了關(guān)鍵角色。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年國內(nèi)將有超過20款新車型配備激光雷達(dá)技術(shù)并投放市場；而到了2024年，包括寶馬、奔馳、沃爾沃等外資品牌也將加入這一潮流。

乘用車載激光雷達(dá)項(xiàng)目細(xì)節(jié)

資料來源：各公司官網(wǎng)，中信證券研究部

在選擇搭載的激光雷達(dá)產(chǎn)品方面，國內(nèi)品牌普遍傾向于使用禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等企業(yè)的產(chǎn)品，而部分與華為有深度合作的企業(yè)也在使用華為的激光雷達(dá)技術(shù)。與此同時(shí)，國外企業(yè)主要采用Luminar和Valeo的激光雷達(dá)，但使用量尚未出現(xiàn)大規(guī)模增長。

隨著高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）和自動駕駛技術(shù)的廣泛應(yīng)用，激光雷達(dá)市場的出貨量預(yù)計(jì)將迎來顯著增長。預(yù)測這一增長的具體幅度，需要關(guān)注智能駕駛技術(shù)的市場滲透率。目前，沒有配備ADAS的車輛比例正在逐漸減少，而智能駕駛各級別的滲透率正在迅速增長。根據(jù)RolandBerger的預(yù)測，到2025年，全球擁有L1和L2智能駕駛功能的車輛滲透率將達(dá)到76%，其中L2功能的滲透率將達(dá)36%，L3及以上級別的智能駕駛將在2025年實(shí)現(xiàn)9%的市場滲透率，實(shí)現(xiàn)從無到有的突破。同時(shí)，沒有ADAS功能的汽車比例預(yù)計(jì)將從2020年的42%降至14%。

2020-2025 年全球不同等級智能駕駛滲透率情況

資料來源：RolandBerger

隨著越來越多的人接受智能駕駛技術(shù)，其市場滲透率有望加速提升，從而獲得更大的市場份額。在實(shí)際數(shù)據(jù)方面，根據(jù)下游主機(jī)廠的激光雷達(dá)車型規(guī)劃，激光雷達(dá)企業(yè)在2023年的出貨量出現(xiàn)了激增。其中，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技和圖達(dá)通位居出貨量前三名。供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)顯示，2023年這三家企業(yè)的出貨量分別達(dá)到25.6萬臺、21.1萬臺和超過15萬臺，華為的出貨量約為7萬臺，加上其他二三線激光雷達(dá)企業(yè)，2023年國內(nèi)車用激光雷達(dá)總出貨量達(dá)到了71萬臺，同比增長約450%。

2023年中國車載激光雷達(dá)出貨量（單位：萬臺）

來源：AIoT星圖研究院整理

綜上所述，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐已經(jīng)加快。

激光雷達(dá)技術(shù)在自動駕駛領(lǐng)域的應(yīng)用正日益成為技術(shù)革新的焦點(diǎn)，它被譽(yù)為無人駕駛汽車的“眼睛”，在智能駕駛系統(tǒng)中起到了畫龍點(diǎn)睛的作用。隨著自動駕駛技術(shù)的不斷進(jìn)步，從L0到L2階段，傳感器和控制系統(tǒng)的創(chuàng)新成為了關(guān)鍵的發(fā)展趨勢；而在L3到L4階段，感知和決策能力的提升則成為了核心。在不同級別的智能駕駛系統(tǒng)中，激光雷達(dá)的需求量也有所不同，L2級別需要1臺激光雷達(dá)，而L3和L4級別則可能需要5臺，這充分展示了激光雷達(dá)在推動智能駕駛技術(shù)發(fā)展中的重要作用。

在中國，激光雷達(dá)市場的發(fā)展空間尤其廣闊，中國不僅擁有世界上最大的高級輔助駕駛和無人駕駛市場，而且還在持續(xù)快速增長。智慧城市和車聯(lián)網(wǎng)等新興應(yīng)用場景的興起，也為激光雷達(dá)市場的擴(kuò)展提供了新的增長點(diǎn)。在全球范圍內(nèi)，中國的車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展速度最快，戰(zhàn)略部署也最為先進(jìn)。2020年2月，國家發(fā)展改革委、工信部、科技部等11個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，旨在到2025年實(shí)現(xiàn)車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（如LTE-V2X）的區(qū)域覆蓋，并逐步推廣新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）的應(yīng)用，同時(shí)實(shí)現(xiàn)高精度時(shí)空基準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的全覆蓋。激光雷達(dá)與智能算法的結(jié)合，能夠提供精確的位置、形狀、姿態(tài)等信息，對于實(shí)現(xiàn)車路協(xié)同功能至關(guān)重要。隨著智能城市和智能交通項(xiàng)目的逐步實(shí)施，未來激光雷達(dá)市場的需求預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定增長。

此外，無人配送車等新興服務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用也成為了激光雷達(dá)市場的新興增長場景之一。服務(wù)型機(jī)器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括無人配送、無人清掃、無人倉儲和無人巡檢等。2020年10月，美團(tuán)在北京首鋼園區(qū)推出了集成了無人微倉與無人配送服務(wù)的智慧門店MAIShop。京東在2024年發(fā)布的智能快遞車配送數(shù)據(jù)顯示，在節(jié)假日期間，無人車商超即時(shí)配日均單量增長超過110%，其中北京龍湖天街七鮮店除夕當(dāng)天無人車即時(shí)配單量同比增幅高達(dá)435%，元宵節(jié)當(dāng)天也上漲超過200%。隨著服務(wù)型機(jī)器人出貨量的增加以及激光雷達(dá)在服務(wù)型機(jī)器人領(lǐng)域滲透率的提高，預(yù)計(jì)未來行業(yè)將更加廣泛地使用激光雷達(dá)產(chǎn)品。